Como analiso o funil de CRM e a trilha de auditoria?

Passo a passo (transcrição)

1. Funil de CRM dos últimos doze meses: mais de quatro mil leads, 30% viraram pacientes, em cinco dias em média.
2. Por canal a diferença é enorme: indicação converte 63%, o WhatsApp 40%, e o Instagram, que traz o maior volume, converte 22%.
3. Decisão prática: mantenha o Instagram para volume, mas invista num programa de indicação. É o lead mais barato e o mais fiel.
4. Nos motivos de perda, preço lidera, seguido de sem retorno. Sem retorno se resolve com follow-up no mesmo dia; preço, com parcelamento ou pacote.
5. E o lead time de cinco dias é bom. Passou de uma semana, o lead esfria — use os follow-ups do CRM para não perder o momento.
6. A Trilha de auditoria é o registro imutável do sistema: quem fez o quê, e quando. Ninguém consegue apagar ou editar uma linha.
7. O resumo conta criações, alterações e exclusões. Exclusão é rara e merece um olhar sempre que aparecer.
8. Filtre por entidade para investigar um assunto. Aqui, só contas a pagar: aparece a exclusão de um lançamento duplicado, com o nome de quem excluiu e quando.
9. Na conformidade e numa investigação, é daqui que sai a resposta. E o relatório exporta em PDF com o timbre da clínica.