Como monto as jornadas do paciente com automações (falta, lead novo, pós-consulta, pesquisa, laudo) e a automação do WhatsApp?
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Passo a passo (transcrição)
Em Configurações, Automações, a clínica monta as jornadas do paciente: quando algo acontece, o sistema age sozinho.
Primeiro caso: resgatar quem faltou. Cada automação tem um nome e um gatilho.
São oito gatilhos: paciente cadastrado, consulta agendada, cancelada, falta, atendimento concluído, novo lead, pesquisa respondida e laudo entregue.
Então: criar uma tarefa para a recepção ligar e reagendar, na hora, com a automação ativa.
A falta foi registrada na recepção e a regra rodou sozinha. Em Execuções, fica o que ela fez e quando.
Segundo caso, no pipeline comercial: todo lead novo ganha a tarefa do primeiro contato.
No CRM, a recepção cadastra o lead que chegou pelo Instagram, com o interesse dele.
Criado, o lead entra na coluna Novos do funil.
Em seguida, a automação cria a tarefa: o card mostra a pendência, e em Follow-ups, Todas, a equipe vê o que fazer hoje.
Terceiro caso, com condição e atraso: pós-consulta só para quem é do convênio Amil.
A condição olha a situação, o paciente, o convênio, o profissional ou a nota da pesquisa, com operadores como igual, contém, maior que ou está preenchido.
Então: enviar WhatsApp com o modelo de pós-consulta, um dia depois do atendimento.
Quarto caso: pesquisa com nota até seis. Meia hora depois, a equipe recebe a tarefa de ligar e entender o que houve.
Quinto: e-mail quando o laudo for entregue. Dá para criar a regra desligada e ativar depois de revisar o modelo.
A lista mostra cada regra como uma frase: o gatilho, as condições, o que ela faz, o atraso e se está inativa.
No WhatsApp de cada unidade fica a automação do atendimento: resposta automática ao receber mensagem, sem repetir para o mesmo contato.
O assistente de IA pode responder no lugar da mensagem fixa, com as habilidades que a clínica escolher, como agendamento, exames e preparo e confirmação.
No agendamento pelo assistente, você escolhe como começar: perguntar a unidade, a especialidade, o profissional, ou oferecer quem tem vaga.
Fora do horário de atendimento vale outra mensagem, e a distribuição automática reparte as conversas novas entre a equipe.
Em Filas e SLA: limite de conversas por atendente, transbordo de quem ficou sem resposta, bot de triagem e encerramento com pesquisa de satisfação.
Assim, a jornada do paciente roda sozinha: da chegada do lead no funil até o cuidado depois do atendimento.
