CRM (funil de relacionamento)
Funil de leads, tarefas de contato (follow-ups), conversão em paciente, motivos de perda, relatório e campanhas para o funil.
O que é o CRM
O CRM (menu Relacionamento → CRM) é o seu funil de relacionamento: cada pessoa interessada (um lead) avança por etapas até virar paciente. Ele tem duas abas: Funil (o quadro de leads) e Follow-ups (sua agenda de tarefas de contato).
As etapas do funil
Os leads ficam em cinco colunas, da esquerda para a direita: Novos (chegaram, sem contato) → Em contato (você já falou) → Agendados (marcou consulta) → Convertidos (viraram paciente) → Perdidos (não seguiram, com o motivo registrado). O número na coluna mostra quantos leads há nela.
Cadastrar um lead
Registre uma oportunidade nova para não perder o contato.
- Na aba Funil, clique em Novo lead.
- Preencha o nome (obrigatório) e o que tiver: celular, e-mail, origem (Instagram, Indicação, Google…), detalhe da origem e interesse.
- Escolha um responsável, se quiser.
- Clique em Criar lead — ele aparece na coluna Novos.
Avançar e converter
Arraste o card de uma coluna para outra. Soltar em Convertidos pergunta se quer converter em paciente — ao confirmar, o cadastro é criado automaticamente com os dados do lead (e o responsável é mantido). Soltar em Perdidos pede o motivo da perda. Ao passar o mouse no card, aparecem botões de atalho: nova tarefa, converter, editar e excluir.
Tarefas de contato (Follow-ups)
No card de um lead, Nova tarefa cria um lembrete (ex.: "ligar para confirmar interesse") com vencimento e responsável. A aba Follow-ups mostra tudo separado em Atrasados, Para hoje e Próximos; conclua ou cancele cada tarefa, e alterne entre Minhas e Todas.
Encontrar leads rápido
Na aba Funil, filtre por busca (nome, celular ou e-mail), origem, responsável e unidade (quando há mais de uma). Os filtros se combinam.
Motivos de perda
Os motivos que aparecem ao marcar um lead como perdido são um catálogo da clínica (já vem com uma lista pronta: preço, concorrente, sem retorno, apenas pesquisando, fora da área, desistiu, outro). Administradores e gestores podem criar, renomear ou desativar motivos. Quanto mais fiéis, mais útil fica o relatório.
Linha do tempo do paciente
Depois que o lead vira paciente, abra o cadastro dele e veja a Linha do tempo: um histórico único juntando cadastro, jornada como lead, agendamentos, tarefas e conversas de WhatsApp. No mesmo cadastro, o cartão Responsável comercial mostra e permite trocar quem cuida do paciente.
Relatório de funil
Em Relatórios → Funil de CRM você acompanha, por período: total de leads, convertidos e taxa de conversão; lead time (dias médios até virar paciente); conversão por canal (quais origens trazem mais pacientes); e perdas por motivo. Exporta em CSV e PDF.
Campanhas para o funil
Ao criar uma campanha de WhatsApp, escolha o público "Leads do funil" para falar com quem ainda não é paciente — filtrando por etapa (novos, em contato, agendados) e origem. Quem pediu para não receber (opt-out) nunca entra, e o sistema não envia para o mesmo número duas vezes.