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Para o cliente

WhatsApp e CRM

Conversas, atribuição, copiloto de IA e funil de relacionamento.

Atender no WhatsApp

A tela WhatsApp centraliza as conversas dos pacientes. Conversas novas podem ser distribuídas automaticamente entre atendentes ou ficar como pendentes até alguém assumir.

  1. Selecione uma conversa à esquerda (filtre por Todas/Pendentes/Não lidas/Minhas/Sem resposta/Finalizadas).
  2. Use Assumir para atender; responda no compositor. Digite / para inserir uma resposta rápida pronta.
  3. Precisa passar para um colega? Use Transferir no cabeçalho da conversa.
  4. Ao terminar, clique em Finalizar — a conversa sai da fila sem perder o histórico.
Caixa de conversas do WhatsApp com a barra do copiloto.
Caixa de conversas do WhatsApp com a barra do copiloto.
Dica: O botão Próximo da fila puxa a conversa pendente mais antiga e já a atribui a você. Para anotar algo que o paciente não deve ver, alterne o compositor para Nota interna (ícone de post-it).

Copiloto de IA

Com a IA ativada, a barra do copiloto oferece Resumir a conversa, Classificar o lead (quente/morno/frio) e Sugerir resposta. As sugestões caem no compositor para você revisar e enviar.

Dica: Configure a IA em Configurações → Integrações (veja o manual de Inteligência Artificial).

Resposta automática e distribuição

Em Automação (na tela do WhatsApp) você liga a resposta automática — com horário de atendimento: dentro do expediente vale a mensagem padrão; fora dele, uma mensagem de ausência segura o paciente até a equipe voltar. Ali também fica a distribuição automática (revezamento entre atendentes).

Dica: Filas de atendimento, triagem automática, limites por atendente e pesquisa de satisfação têm manual próprio: Atendimento no WhatsApp (filas e satisfação).

Modelos de WhatsApp (Meta)

Mensagens iniciadas pela clínica usam modelos aprovados pela Meta. Crie e gerencie em Configurações → Templates de WhatsApp.

Modelos de WhatsApp (aprovados pela Meta).
Modelos de WhatsApp (aprovados pela Meta).

CRM (funil de relacionamento)

O CRM organiza oportunidades/leads por etapa, ajudando a converter contatos em agendamentos e acompanhar o relacionamento.

CRM: funil de relacionamento.
CRM: funil de relacionamento.
Dica: Este é um resumo. Para o passo a passo completo do funil, tarefas de contato, relatório e conversão, veja o manual CRM (funil de relacionamento).